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广东储能电站投资成本腰斩:集中度或进一步提高 出海业务正迎新拐点

时间:2024-01-27 05:28:05 点击:55 次

  经过1年的快速发展,广东储能产业发生“改头换面”式的变化。

  南方财经全媒体记者查询广东省投资项目在线审批监管平台发现,截至1月11日,广东审批通过28个储能电站投资项目,总装机容量达到753.48MWh,投资金额达到14.71亿元。而2023年同期,广东仅有4个储能项目获批,总投资规模仅超过300万元。

  上述28个项目中,投资规模最大的项目位于揭阳市惠来县100MW/200MWh独立储能电站,投资金额达到5.2亿元,建成后将实现并入惠来县220kV电网。

  储能的快速普及受惠于原材料成本的大幅下跌以及产能的急速扩张。以占整个储能系统成本比重最大的电池为例,今年以来,碳酸锂价格相比2023年高位跌去近80%,锂电池价格跌幅接近50%,这使得储能项目的建设成本下降30%以上。广东省发展改革委数据显示,2023年,广东新增新型储能装机89万千瓦,累计装机规模达到160万千瓦。

  不过,业内人士认为,储能行业突进也导致过剩局面更快到来。蜂巢能源董事长杨红新近日表示,2024年锂电产业面临全面过剩挑战,预计2024年Q1需求环比下降20%,供需关系更加恶化。

  中国(深圳)综合开发研究院财税贸易与产业发展研究中心主任韦福雷认为,当前储能产业正经历“小插曲”,只要企业技术上持续创新、提高生产效率、降低成本,再配合广东在电力交易规则、虚拟电厂等新场景打造,储能产业的需求将会逐渐释放。

  广东此前布局的多个储能项目将于2024年相继建成投产,包括瑞庆时代、普利特在内等企业在粤产能将进一步扩大。随着首个国家地方共建新型储能创新中心在2023年落地广州,广东将加强新能源全产业链建设,加快出台系列配套扶持政策,从电源、电网、用户“三侧”发力,积极开发拓展应用场景,全力抢占产业发展制高点。

  (截至1月11日,广东审批通过28个储能电站投资项目。图片来源:广东省投资项目在线审批监管平台)

  储能成本大幅下跌

  2024年,广东储能项目不仅是在数量、装机容量上大幅上升,储能每MWh的投资金额与去年同期相比也下降接近五成。以2023年同期的4个储能项目为例,每MWh的投资金额为109.44元。到了2024年,上述获批的28个项目每MWh的投资金额已经下跌至51.2元。

  价格的腰斩主要原因在于产能激烈扩张。据中国储能网不完全统计,2023年以来,截至12月18日,储能产业链签约、开工的扩产项目共137个,投资总规模超7000亿元。这些扩产项目主要发生在储能电池和储能系统企业中,规模超过2TWh。其中超过一半企业项目规模超过10GWh,投资金额超百亿项目多达42个。

  韦福雷认为,过去两年,储能作为新兴产业正好赶上光伏、风电配储的政策要求,企业扩产、转产还有企业跨界投资,储能产能集中释放对市场供需造成了冲击,市场价格一降再降。

  广东是2023年积极布局储能产业的省份之一,并且提出2027年新型储能产业产值达万亿的目标。根据广东省发展改革委公布的重点建设项目,2023年广东在高端装备制造项目中共有11个储能相关项目,主要为储能锂电池和电池材料制造。

  其中,赣锋锂电(东莞)新型锂电池及储能总部项目在东莞麻涌已经动工,项目建成后产值可达110亿元,成为赣锋锂电面向海外市场营销的展示窗口和营销服务中心。江门则拥有中创新航、芳源等一批新型储能企业或在建项目。根据《实施方案》,江门力争培育产值超过100亿元企业1家以上,超50亿元企业5家以上,超10亿元企业10家以上。包括埃克森新能源储能电芯、鹏辉能源在内等10个新型储能项目也在去年11月落地珠海,预计到2025年珠海市新兴储能产业新增产值超1500亿元。

  数据显示,今年仅前9月,广东新型储能产业营业收入已突破2890亿元,同比增长7.3%。2022年,广东省新型储能产业营业收入约1500亿元。

  但在产能跃进的同时,业内预计未来储能产业“头部吃肉、尾部喝汤”的局面将更加分化,同时行业的淘汰也将从电池制造延伸至系统集成。远景能源储能事业部总经理郑汉波判断,2024年可能80%的储能系统集成商企业会倒下。

  韦福雷预计,2024年储能行业的集中度将进一步提高,不具备成本、技术和规模优势的企业将被淘汰。“储能企业数量在这两年翻了一番的同时也伴随着鱼龙混杂。经过这一轮企业过剩、出清,行业的资源将往头部企业集中。”

  目前,宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等头部企业2025年的预计锂电池产能分别为900GWh、600GWh、500GWh、291GWh、154GWh。

  韦福雷认为,新型储能当中有百分之八九十是化学储能,除非在储能技术路线上有突破,解决新技术成熟性以及成本的问题,届时行业或将重新洗牌。

  海外库存走低提振出口

  2023年前11月,广东锂离子蓄电池出口额达996.5亿元,同比增长超过18%,出口额占比居全国前三。出口是广东储能产业的重要一步。高利润的欧美市场被认为是储能出口的优质市场,海外市场的库存改善则为2024年储能行业带来一大利好。

  根据储能领跑者联盟EESA统计,2023年上半年欧洲户用储能市场需求增长约5.1GWh,在第二季度已基本消化2022年底库存(5.2GWh),剩余库存约6.4GWh,约欧洲户用储能市场8个月装机量。EESA预测,欧洲户用储能市场下半年库存消化将达到约4.47GWh,库存出清将持续到2023年底,预计2023年底欧洲库存水平将回归至约4.5GWh。

  高工产业研究院认为,储能行业库存最早将于2024年1月份、最晚6月去化完毕,期间户储装机/出货比持续调整,反映到供应链方面,企业逐步回归理性,库存比将回落至0.6-0.8的水平。

  大秦数能国内市场拓展负责人许国民认为,2024年上半年,欧洲市场的户储库存应该基本消化完毕,品牌力、产品力强,且售后服务做得好的企业产品消化速度会更快些。

  中国的储能产能占全球的大头,国内也是主要的需求市场,但对于企业而言最赚钱的市场在国外。韦福雷认为,一方面欧美是储能出口的成熟市场,另一方面东盟、中东等国家也在积极开发新能源,必然又形成对于储能的新需求,对于国内储能企业的出口都是利好的消息。

  实际上,在行业供大于求的背景下,广东在2024年仍有不少大规模的储能项目建成、投产。比如,广东省新型储能创新中心产学研用协同创新基地项目预计2024年底前建成,开展储能基础研究、系统集成检测和挂网试运行,建设总规模为300MW的多种类型电化学储能系统。

  瑞庆时代在肇庆建设的锂电池生产项目二阶段也预计于2024年年底完工,建设成广东省首个从电芯到电箱、电柜和集装箱全链条储能产品生产基地。这既有助于突破前一阶段的产能瓶颈,又能为接下来储能新产品如530Ah的大规模生产做准备。

  普利特近期接受调研时也表示,公司在广东珠海富山工业园区投资的6Gwh储能电池及其系统生产基地项目,目前厂房建设已完成,设备将于近期进场安装调试,预计2024年第二季度可以实现逐步投产。

  “在经历当前的阵痛期后,只要技术上持续创新、提高生产效率、降低成本,再配合广东在电力交易规则、虚拟电厂等新场景打造,产业的需求将会逐渐释放。”

  韦福雷建议,储能企业需要通过创新维持核心竞争力,同时在进行规模扩张的需要谨慎,“新能源产业的迭代周期在加快,盲目的扩张可能会造成当产能出来的时候,原有的技术可能已经到了被淘汰的阶段,变成无效产能了。”

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